Por Redação
Qui, 02 de Fevereiro de 2012 10:24
Recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos da companhia
A Petrobras (PETR3, PETR4) informou na noite de quarta-feira (1) a conclusão de uma captação recorde feita por uma empresa brasileira no exterior, no valor de US$ 7 bilhões. Segundo a companhia, os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos da companhia.
O processo, que foi conduzido pela sua subsidiária Petrobras International Finance Company, lançou no mercado US$ 1,25 bilhão em papéis com vencimento em três anos, com rendimento ao investidor de 3,051%. Também realizou a emissão de bônus com vencimento com 2017 (US$ 1,750 bilhão) e rendimento de 3,628% ao investidor.
Outros títulos emitidos foram os com vencimento em 2021, com volume de reabertura de R$ 2,750 bilhões, além daqueles com vencimento em 2041 e volume de reabertura de R$ 1,25 bilhão. O retorno para o investidor da emissão de dez anos é de 4,796% e dos títulos de 30 anos é de 5,935%.
De acordo com a nota, os coordenadores líderes da operação foram as instituições BB Securities, Citigroup, Itaú BBA, JP Morgan e Santander. A operação também contou com a participação do Banco Votorantim e do Mitsubishi.
Da InfoMoney
